Conform celor mai recente date (remise de ANCOM către HD Satelit) pentru pentru finalul anului 2024, piața serviciilor de retransmisie TV din România continuă să fie marcată de o concentrare ridicată în jurul unor operatori mari, în special Digi, care își consolidează poziția de lider atât la nivel general, cât și pe segmentele de cablu și DTH.
Numărul total de abonați la servicii de retransmisie TV a rămas stabil la aproximativ 7,8 milioane. Dintre aceștia, cei mai mulți au ales recepția prin cablu – cu un total de 7 milioane de abonați, în creștere ușoară față de perioada anterioară. Segmentul DTH (televiziune prin satelit) a continuat trendul descendent, încheind anul cu doar 0,8 milioane de abonați. Cât despre TV legal prin tehnologie IP, acesta are doar 40.000 abonați, reprezentând o cotă de piață aproape nesemnificativă.
Numărul de furnizori operaționali din Romania era de 69 prin cablu tv, 4 prin rețele satelit (DTH) și tot 4 prin tehnologie IP.
55% dintre total abonaților la servicii de tv cu plată sunt din mediul urban, iar restul de 45% din mediul rural. Dintre abonații de cablu tv, 57% sunt din mediul urban, iar 43 % din mediul rural. Dintre abonații satelit DTH, 37% sunt din mediul urban, iar 63 % din mediul rural. Dintre abonații la servicii de televiziune prin IP legal, 77% sunt din mediul urban, iar 23 % din mediul rural.
În mediul urban, aproape 93% sunt abonați la cablu tv, aproape 7% la DTH, iar 0,5% la tv prin IP legal. În mediul rural, aproape 86% sunt abonați la cablu tv, aproape 14% la DTH, iar 0,3% la tv prin IP legal.
Cote de piață pentru serviciile de retransmisie TV
La data de 31 decembrie 2024, structura cotei de piață la nivel național (toate tehnologiile cumulate) era următoarea:
Digi – 74,8%
Orange (inclusiv NextGen și Telekom fix) – 13,3%
Vodafone – 9,2%
Alți operatori – 2,7%
Această distribuție confirmă dominația netă a Digi, care controlează aproape trei sferturi din piața tv cu plată.
Cablu TV – segmentul dominant
Când vine vorba de televiziunea prin cablu, Digi domină și mai pronunțat:
Digi – 79,4%
Orange (inclusiv Telekom fix și NextGen) – 10,2%
Vodafone – 9,6%
Alți furnizori – 0,8%
Acest segment este în continuare cel mai popular mijloc de acces la televiziune în România, cu o rată de penetrare care a depășit 93% din gospodării.
Televiziune prin satelit (DTH)
Unul dintre cele mai vizibile fenomene este scăderea accelerată a numărului de abonați la televiziunea prin satelit (DTH), care a pierdut aproximativ 138.000 de utilizatori în 2024. În paralel, serviciile prin cablu TV au câștigat teren, cu 188.000 de noi abonați. Acest transfer între tehnologii a contribuit la o creștere modestă, de doar 0,2%, a numărului total de abonați la servicii de retransmisie TV la nivel național. Deși în scădere, DTH rămâne relevant pentru zonele mai puțin accesibile rețelelor de cablu.
Cotele de piață pentru DTH la finalul lui 2024 arată astfel:
În mediul urban există aproximativ 300.000 de abonați DTH. Distribuția acestora este următoarea:
-
Digi deține aproximativ 127.500 de abonați, reprezentând 42,5% din totalul urban.
-
Orange are în jur de 120.300 de abonați, ceea ce corespunde la 40,1% din abonații DTH din mediul urban.
-
Focus Sat are aproximativ 51.900 de abonați, adică 17,3%.
-
Alți furnizori ( Freesat) însumează doar 0,1%.
În mediul rural se înregistrează aproximativ 500.000 de abonați DTH. Distribuția acestora este:
-
Digi are în jur de 180.000 de abonați, adică 36% din totalul rural.
-
Orange deține aproximativ 218.500 de abonați, reprezentând 43,7%.
-
Focus Sat are 101.000 de abonați, adică 20,2% din piața DTH rurală.
-
Alți furnizori (Freesat) însumează câteva sute de abonați, adică tot 0,1%.
Total cumulat (urban + rural)
Per total, la nivel național sunt aproximativ 800.000 de abonați DTH, cu următoarea distribuție:
-
Digi are un total estimat de 307.500 de abonați, ceea ce reprezintă 38,44% din piața DTH națională.
-
Orange deține în total aproximativ 338.800 de abonați, echivalentul a 42,35%.
-
Focus Sat are un total de 152.900 de abonați, adică 19,11%.
-
Alți furnizori cumulează aproximativ 800-1000 abonați, adică 0,1% din total.
Televiziunea digitală vs. analogică
Cotele de piață ale principalilor furnizori de servicii de retransmisie TV prin rețele de cablu analogic ( care însumează 3,7 milioane abonamente la nivel național, rural plus urban), în funcție de numărul de abonați, la data de 31.12.2024, este dominată de Digi, cu 95,9% din numărul național de abonați analogic, urmata de Vodafone cu 1,8%, Orange cu 1,3% si alții cu 1%. La nivel urban există 1,7 milioane abonamente analogice (94,3% Digi, 3,1% Vodafone, 2% Orange si 0,5% alții), iar la nivel rural exista 2 milioane abonamente tv analogice (97,3% Digi, 0,7% Vodafone, 0,7 % Orange si 1,3% alți operatori).
Cotele de piață ale principalilor furnizori de servicii de retransmisie TV prin rețele de cablu digital ( care însumează 3,3 milioane abonamente la nivel național, rural plus urban), în funcție de numărul de abonați, la data de 31.12.2024, este dominată de Digi, cu 60,5% din numărul național de abonați analogic, urmata de Vodafone cu 19,9%, Orange cu 19,2% si alții cu 0,4%. La nivel urban există 2,3 milioane abonamente tv digitale prin cablu (62,2% Digi, 21,1% Vodafone, 16,6% Orange si 0,2% alții), iar la nivel rural exista 1 milion abonamente tv digitale prin cablu (56,7% Digi, 25,2 % Orange, 17,2% Vodafone si 0,2% alți operatori).
Raportul ANCOM confirmă o tendință clară de consolidare a pieței în jurul a trei mari jucători: Digi, Orange și Vodafone, cu Digi la distanță considerabilă față de ceilalți. În același timp, cablul rămâne regele modalităților de retransmisie, în timp ce DTH se contractă semnificativ, semn că preferințele utilizatorilor se aliniază tot mai mult cu acoperirea urbană și infrastructura de fibră optică.
La întrebarea „Cât de des folosiți serviciile de retransmisie TV în gospodăria dumneavoastră?”, 90% dintre respondenți au declarat că le utilizează zilnic sau aproape zilnic, procent aflat totuși în scădere cu 4% față de anul anterior. 7% au afirmat că urmăresc televiziunea de 1–3 ori pe săptămână, în creștere cu 3% comparativ cu 2023. 1% folosesc aceste servicii de 1–3 ori pe lună, un procent identic cu cel de anul trecut, iar 2% declară că le utilizează deloc sau mai rar de o dată pe lună, în creștere cu 1% față de anul precedent.
Veniturile totale generate de furnizorii de comunicații electronice (inclusiv televiziune, telefonie și internet) au ajuns la 16,13 miliarde de lei în 2024, echivalentul a peste 3,23 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o scădere de 5% față de anul anterior, cauzată în principal de diminuarea veniturilor wholesale (din tranzit și terminare voce). Cu toate acestea, investițiile în rețele de fibră și infrastructură Gigabit au continuat, semnalând o strategie orientată pe termen lung.
