Un raport recent al CreditSights ridică cortina asupra unei lupte tot mai acerbe din spatele scenei telecom: cursa pentru serviciile direct-to-device (D2D) prin satelit. Pe scurt, noile firme de sateliți (Starlink, AST SpaceMobile, Kuiper) încearcă să transporte traficul de voce și bandă largă direct către telefoanele obișnuite, evitând infrastructura terestră.
Raportul sugerează că miza este uriașă: o piață globală de peste 6 miliarde de telefoane, cu costuri per utilizator potențial mult mai reduse decât în modelele tradiționale. Dar (și este un „dar” important) transformarea tehnologiei în bani nu e deloc simplă: șeful cercetării la CreditSights avertizează că tehnologia D2D este “fără îndoială interesantă”, dar că drumul până la un model profitabil este plin de necunoscute.
Un punct-cheie este achiziția de spectru de către SpaceX. Compania a plătit 17 miliarde de dolari pentru 50 MHz de spectru de la EchoStar, într-o mișcare care ar putea asigura un avantaj tehnic major și independența față de operatorii tereștri. Cu acel spectru (plus accesul la capital și resurse de lansare) SpaceX își propune să lanseze până la 15.000 de sateliți dedicați D2D.
În paralel, AST SpaceMobile e deja pe radar: acțiunile sale au crescut cu ~300 % anul acesta, iar capitalizarea sa în acest domeniu este mai mare decât cea a cunoscuților jucători tradiționali (Viasat, Eutelsat, SES, Telesat) la un loc. AST a semnat parteneriate cu peste 50 de operatori telecom (Verizon, AT&T, Vodafone etc.), pregătindu-se să intre pe piețele globale.
Însă Herbert reamintește că majoritatea companiilor tradiționale nu au spectru pe “bandă joasă” (esențial în acest tip de serviciu) sau nu au capitalul necesar pentru a concura la scară mare.
Viasat / Inmarsat reprezintă un caz mai special: dețin spectru în banda L și banda S, iar alături de firma Space42 au creat o societate mixtă numită Equatys. Dar nu este clar când sau cum pot exploata D2D competitiv.
Merită reținut că spectrul de bandă joasă nu era considerat anterior foarte valoros: aplicațiile erau limitate (telefoane satelit, comunicații pentru avioane sau nave). Însă în contextul D2D, acel spectru capătă o valoare nouă, fiind cheia pentru acoperirea directă a telefoanelor obișnuite la scară largă.
De asemenea, unii observatori speculează că EchoStar ar fi lansat un contract de 1,3 miliarde USD cu MDA Space (pentru o constelație D2D), parțial pentru a forța mișcarea celor 17 miliarde USD din spectru de la SpaceX.
Câteva elemente vor fi decisive: accesul la capital și resurse de lansare (SpaceX are avantajul de a controla atât lansările, cât și finanțări masive), spectru suficient și potrivit (spectrul de bandă joasă este esențial pentru acoperire directă eficientă), parteneriate cu operatori telecom (acces la infrastructura locală, roaming, integrare cu rețele terestre), viabilitatea economică (costurile operaționale, infrastructura la sol, obținerea clienților sunt obstacole mari), reglementări și alocări de spectru (concurența, politicile naționale/internaționale vor influența ce spectru primește cine și la ce termeni).
Pe termen mediu, nu toți pot supraviețui acestei competiții. Cel mai probabil se va face o selecție naturală: unii jucători vor fuziona, alții vor pivota spre roluri secundare (vânzare de spectru, infrastructură suport) sau vor ieși din luptă.
Perspectiva pe termen lung rămâne promițătoare: dacă modelul D2D prin satelit devine funcțional, vom putea avea acces la internet și voce în zone izolate sau fără rețea terestră la costuri relativ reduse.
Dar până ajungem acolo (și dacă ajungem) mai sunt multe necunoscute și obstacole de depășit.
